El rey de los magos de Erendin ha sufrido un intento de magnicidio. Después de que una fraudulenta embajada de osgardos fallase en su regicida misión, el monarca debe mover ficha en la guerra que Nueva Osgardia acaba de declararle, por lo que manda a Faendor a la región albina del norte con el objeto de pedirles auxilio. En su camino, Faendor conocerá a Lorendok, paladín de la raza hombruna, quien decidirá acompañarle en su peligroso viaje. Mago y guerrero recorrerán los distintos reinos de la Tierra Oscura en una desesperada búsqueda de aliados antes de que el rey osgardo se les adelante y culmine su invasión de la tierra de los magos.
